Hay una plantilla para eso: implementar plantillas en el proceso de préstamo

Como puede atestiguar cualquier corredor hipotecario, no hay dos préstamos iguales. Cada prestatario tiene antecedentes, necesidades e historial crediticio únicos. Sin embargo, sus oficiales de préstamos no deberían tener que comenzar el proceso hipotecario desde cero cada vez, por lo que se asocian con un nuevo cliente. Afortunadamente, no es necesario que lo hagan gracias a la ayuda del software CRM moderno. Esto se hace porque sus agentes hipotecarios pueden implementar plantillas en el proceso de préstamo y hacer la vida mucho más fácil.

Las plantillas reducen los retrasos innecesarios, ahorran tiempo y mejoran la experiencia del cliente. ¿Quiere un formulario de solicitud fácil que pueda usar con cada cliente? Hay una plantilla para eso. ¿Quiere un documento uniforme que pueda ayudar a su equipo a generar clientes potenciales? ¡También hay una plantilla para eso!

Siga leyendo para descubrir cómo las plantillas del proceso de préstamo pueden cambiar la forma en que su empresa procesa las hipotecas e interactúa con los clientes.

1003 en línea y otros documentos de solicitud de préstamo

Como bien sabe, la solicitud de hipoteca 1003 es la piedra angular de prácticamente todas las oficinas de préstamos del país. Este formulario probado y verdadero le brinda toda la información que necesita para evaluar la elegibilidad de un cliente para una hipoteca. Sin embargo, procesar documentos en papel de la vieja escuela es tedioso e ineficaz.

Quizás la mejor manera de mejorar la experiencia del cliente es hacer la transición a una plantilla en línea 1003. Los clientes pueden simplemente ingresar la información necesaria. Esa información se transfiere automáticamente a un formulario electrónico 1003 que puede imprimir, adjuntar como correo electrónico o guardar en sus servidores.

El 1003 no es el único documento hipotecario vital que se puede reemplazar por una plantilla. Casi todos los formularios que necesita para procesar una hipoteca están disponibles en forma de plantilla (es decir, con el software CRM adecuado).

Formularios de clientes potenciales

Los documentos hipotecarios no son los únicos formularios que se pueden reemplazar con plantillas. Sus oficiales de préstamos también pueden confiar en plantillas para generar clientes potenciales.

Los clientes potenciales pueden completar una solicitud de información en línea. Al ingresar información rudimentaria, su equipo tendrá todo lo que necesita para conectarse con los clientes. Esto evita que los corredores hipotecarios tengan que intercambiar innumerables mensajes de voz y correos electrónicos con un cliente potencial, lo que a su vez puede acelerar el proceso de préstamo.

Información de seguimiento posfinanciada

Al igual que muchas empresas hipotecarias, es probable que su equipo tenga como prioridad mantenerse en contacto con clientes anteriores. Esta es una excelente manera de construir su marca, fortalecer la reputación de su empresa y mantener la puerta abierta para que se repitan los negocios. Dicho esto, hacer un seguimiento de los cumpleaños y las oportunidades de refinanciamiento puede ser un desafío.

Con el uso de plantillas y software CRM de alta gama, no tendrá que hacerlo. Todo lo que necesita hacer es ingresar algunos comandos en su sistema de administración y seleccionar el intervalo de seguimiento deseado. Luego, el sistema enviará mensajes de cumpleaños, felicitaciones por el aniversario del hogar o alertas de refinanciamiento a clientes anteriores durante cinco, diez o incluso quince años.

Si desea aprovechar los beneficios de las plantillas, necesitará el software CRM adecuado. ¡Ahí es donde entramos nosotros!

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